国际金融周刊

2020年,光伏市场也开启了新的格局

2020年,光伏市场也开启了新的格局,2019年作为平价上网元年,今年平价上网将更深一步,进入全面攻坚阶段,所以整个光伏市场也将发生重大变局,那么今年最为重大的变局在哪呢?

第一,全球市场规模创新高,将达到160GW的规模。光伏行业将成为能源行业最引人注目的投资机会,众多资金,包括场外资金都会蜂拥而入。对于整个光伏行业来讲,全年都是牛市。

第二,拥硅为王,今年从产业链来看,硅料端是最挣钱的,因为硅料端的产能增加非常有限,但硅片的产能却大幅增加,包括单多晶加在一起,产能超过200GW,但硅料的有效产能最多只支持150GW的硅片,所以硅料端全年基本上价格稳定。

第三,大尺寸,方单晶成为主流。156.75将从市场彻底消失,G1,M6,M12成为主流,其中G1和M12本来就是方单晶,隆基主推的M6导角片也大概率会改变为方单晶,那么问题就是目前隆基的导角片只能改为G1片,所以未来M6这个尺寸也会很尴尬,因为隆基的直拉单晶无法做166的方单晶。所以未来很可能的模式就是新产能主推210,旧产能主推G1,而166可能成为一个过渡尺寸,最终将从行业消失。

第四,光伏补贴落实,去年年底人大常委会的调查报告,一石激起千层浪,引起行业的高度关注,各大媒体纷纷跟踪报道,截止到2018年底,欠补金额达到2331亿元,众多光伏电站年关难过,这件事情我预计大概率今年政府会出台一揽子政策,彻底解决欠补的问题。这对于协鑫新能源这类的企业来说,是巨大利好。

第五,钙钛矿正式登陆舞台中央,全年钙钛矿将吸引超过百亿的风投资金入场,包括协鑫纳米,牛津光伏都会快速发展,其中最引人注目的协鑫纳米,可能会有十亿级别的战略投资进来,估值也会是独角兽级别。

第六,百花齐放百家争鸣。这不单是技术层面,包括尺寸之争,P型,N型之争,直拉铸锭之争,N型内部之争,钙钛矿路线的挑战,是光伏有史以来技术纷争最多的一年,路线一旦错误,将万劫不复。还包括战略联盟之争,中环的210联盟,协鑫,爱旭,通威,东方日升,天合,苏民等等,正面对抗隆基的一体化战略。媒体也是大获丰收,因为争议多,媒体也就能获得更多的话题,获得更多的收入。

第七,龙头之争。中环和隆基的硅片之争,爱旭和通威的电池之争,东方日升和晶科的组件之争,都将格外火爆,从资金到市场,到产业联盟,展开全方位的厮杀。

市场的激烈竞争,将进一步提升中国光伏产业在全球的领导地位,中国光伏行业将像中国家电一样,在激烈的市场竞争中,成为全球的领导者,无论是国企还是民企都展现出极高的竞争力,成为中国高铁之后的另一张中国名片,最终将涌现出海尔,格力,美的这样营收过千亿的企业。

从光伏的历史来看,有两家企业对中国的光伏贡献最大,分别是协鑫和隆基。协鑫的成绩在于将多晶硅的成本大幅下降,从500美元下降到6美元,隆基则用一根金刚线将单晶硅片的成本大幅下降,而这两个成本的大幅下降,才使得光伏平价上网成为现实,与其他能源竞争。

从未来来看,对光伏行业有巨大的贡献的将是协鑫和中环,协鑫主要是通过钙钛矿,将光伏发电的成本下降一半,中环则是通过12英寸技术,引导光伏行业从8英寸时代跨入12英寸时代,这两项技术都是革命性的,都是划时代的,不是量的变化,而是质的变化。而未来钙钛矿叠加210大硅片,基本上就是光伏行业的终极解决方案,替代煤电成为发电的主流,并占据超过一半的电力市场。

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